Comment savoir quand investir en bourse ? Les méthodes d’analyse à connaître

📚📈 Investir en bourse passe par de nombreuses étapes. En effet, outre la sélection de votre plateforme de trading en ligne ou le choix des actions sur lesquelles investir, les marchés financiers dépendent de critères indépendants de leur fonctionnement même : actualités, contexte économique, résultats du secteur d’activité concerné… Et parmi tous ces critères, il peut être difficile de s’y retrouver. 

🤝🏼 Alors, afin de vous simplifier la tâche et vous permettre de vous lancer au bon moment, InvestKnow vous révèle dans cet article comment savoir quand investir en bourse.

Comment savoir quand investir en bourse : l’analyse du marché macro-économique

☝🏼 Vous le savez probablement si vous vous intéressez aux marchés financiers, la bourse a des tendances de volatilité qui peuvent être importantes.

💸 Pour peu que vous suiviez l’actualité, vous avez peut-être récemment entendu parler de l’envolée de l’action de NVIDIA qui est un bon exemple de l’évolution que peut vivre le marché. 

📈Et si cette volatilité peut être due à une performance de l’entreprise, elle est également parfois liée au contexte économique, géopolitique ou encore sanitaire.

☣️ Une très bonne représentation de cette évolution est la crise sanitaire du COVID-19 qui a amené des bouleversements dans la manière de consommer et, par extension, dans les résultats financiers des entreprises entre 2020 et 2022.

⚜️🔐 Alors, pour anticiper ces mouvements majeurs et savoir quand investir en bourse, il est indispensable d’opérer une analyse macro-économique du marché. 

Cela peut passer par plusieurs grands points :

1️⃣ Le contexte économique : Inflation, crise sanitaire, hausse des coûts des matières premières ou encore secteur d’activité en perte de vitesse sont autant de critères susceptibles d’avoir un impact sur le marché boursier et de le déséquilibrer. Il est impératif de soigneusement étudier ce contexte global pour savoir quand investir en bourse. 

2️⃣ Les décisions des banques centrales : En fonction du contexte ou de l’évolution de la réalité économique, les banques centrales telles que la BCE (Banque Centrale Européennes) peuvent être amenées à prendre des décisions impactant le marché. Un contrôle de l’actualité de ces organismes vous permettra alors d’obtenir un aperçu de la situation. 

3️⃣ Les politiques gouvernementales : L’introduction de nouveaux textes de loi ou une politique de régulation peut subitement changer la face du marché. Là encore, vous l’aurez compris, l’information est le principal élément qui vous permettra une analyse réfléchie à tout instant. 

4️⃣ Le contexte géopolitique : Une période d’élection ou une crise géopolitique peut avoir un impact durable -et important- sur le marché boursier. Si vous vous demandez comment savoir quand investir en bourse, vous devrez donc vous pencher impérativement sur l’actualité géopolitique pour tenter d’anticiper les futurs mouvements majeurs. 

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La méthode de l’analyse fondamentale

🤔 Si vous vous demandez comment savoir quand investir en bourse, l’un des piliers sur lesquels vous pouvez appuyer est l’analyse fondamentale de l’action que vous ciblez. 

🔴⚠️ IMPORTANT ⚠️🔴 L’analyse fondamentale est une méthode se basant sur des états financiers pour évaluer la valeur potentielle d’une action par rapport à son cours actuel. En fonction de la valeur obtenue, nommée « valeur intrinsèque », vous pourrez alors déterminer si l’action est, à l’instant T, sur ou sous-évaluée.

⚜️ Pour réaliser l’analyse fondamentale, vous pouvez vous baser sur des valeurs chiffrées, exprimées à la suite de calcul, telles que : 

• Le PER : Price Earning Ratio ;
• Le ROE : Return On Equity ;
• Le BNPA : Bénéfice Net Par Action. 

📚 Grâce à l’ensemble de ces méthodes, vous pourrez notamment définir l’état actuel de l’action en bourse sélectionnée par rapport à son potentiel et en définir les perspectives de croissance. 

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L’analyse technique pour trouver un bon point d’entrée

🎯 Au-delà de l’analyse fondamentale, et parce qu’InvestKnow vous conseille de toujours analyser le marché dans sa globalité, nous vous invitons à réaliser une analyse technique. 

🔴⚠️ IMPORTANT ⚠️🔴  L’analyse technique est une méthode complémentaire à l’analyse fondamentale. Elle se base sur l’étude des graphiques boursiers d’une action pour comprendre les tendances et trouver le meilleur point d’entrée. 

📈 Ainsi, si vous vous demandez comment savoir quand investir en bourse, l’analyse technique est indispensable : sans elle, vous pourriez certes investir sur une action viable, mais pas forcément au meilleur moment, ce qui représenterait un manque à gagner. 

⚙️ Dans le cas de l’analyse technique, vous pourrez alors vous baser sur des patterns définis par l’étude de l’historique du cours de l’action.

📉 Baisses du cours répétées ou schémas cycliques pourront alors vous aider à définir le meilleur point d’entrée théorique.

📊 L’analyse technique est réalisée à partir de ces graphiques et de valeurs analysables telles que le Moving Average, l’indice RSI (Relative Strength Index) ou l’indice MACD (Moving Average Convergence Divergence).

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Le sentiment du marché : un indicateur à ne pas négliger

⭐️ Enfin, last but not least, le dernier critère à prendre en compte pour savoir quand investir en bourse est le sentiment général du marché. Car oui, avant d’être une série de chiffres sur un graphique, le marché boursier est avant tout le reflet de la réalité économique de l’entreprise sélectionnée. La cotation de celle-ci est alors liée aux sentiments de ses consommateurs et investisseurs. 

✌🏼 On peut alors mettre en relation deux grands segments :

1️⃣ le volume de transactions 

2️⃣ la volatilité du marché. 

🚀 Ces approches peuvent être analysées par des indicateurs de peur et d’euphorie reflétant l’état du marché. Le VIX, par exemple, est un indicateur spécifique de volatilité lié à l’état de « peur » de la part des investisseurs sur le S&P 500. 

⚜️ Évidemment, le sentiment du marché est à mettre en relation avec les autres méthodes d’analyse. 

📊 Si vous vous demandiez comment savoir quand investir en bourse, vous disposez à présent des critères principaux à évaluer.

💰 Si cette phase peut paraître lourde et chronophage, elle vous permettra de tirer le plein potentiel de votre investissement et, donc, de maximiser vos potentiels gains.

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